Categorie e regole IA
Personalizza le categorie di spesa e crea regole IA per automatizzare la classificazione delle fatture.
Organizza le fatture a modo tuo con categorie personalizzate e regole IA in linguaggio naturale.
Categorie predefinite
Ogni spazio di lavoro inizia con 10 categorie:
| Categoria | Utilizzo |
|---|---|
| Software e SaaS | Abbonamenti, licenze, API |
| Infrastruttura Cloud | AWS, GCP, Azure, hosting |
| Utenze | Internet, telefono, elettricita |
| Viaggi | Voli, hotel, trasporti |
| Ristorazione | Pranzi di team, cene con clienti |
| Hardware | Portatili, monitor, attrezzature |
| Servizi professionali | Legale, contabilita, consulenza |
| Marketing | Pubblicita, strumenti, agenzie |
| Forniture ufficio | Mobili, cancelleria, varie |
| Altro | Spese non categorizzate |
Categorie personalizzate
Crea categorie illimitate per adattarle alla tua struttura contabile. Ogni categoria ha:
- Etichetta -- Il nome visualizzato sulle fatture e nei filtri
- Colore -- Un indicatore di colore per un'identificazione visiva rapida
- Icona -- Un'icona visualizzata accanto all'etichetta
- Ordine -- Controlla la posizione in liste e menu a discesa. Usa il trascinamento per riordinare le categorie
Vai su Impostazioni > Categorie > Aggiungi categoria per crearne una. Trascina e rilascia le categorie per cambiare il loro ordine di visualizzazione. Le categorie predefinite non possono essere eliminate. L'eliminazione di una categoria personalizzata riassegna le sue fatture ad "Altro".
Regole IA
Scrivi regole in linguaggio naturale per automatizzare la classificazione -- nessun codice richiesto.
Esempi
- "Categorizza le fatture AWS come Infrastruttura Cloud"
- "Contrassegna qualsiasi fattura superiore a 10.000 $ come revisione manuale necessaria"
- "Classifica tutto cio che contiene 'hosting' come Infrastruttura Cloud"
- "Le fatture Google Workspace vanno in Software e SaaS"
Gestione regole
Vai su Impostazioni > Regole IA per aggiungere, modificare o eliminare regole. Ogni regola ha un interruttore attivo/inattivo per disattivarla senza doverla eliminare. Trascina e rilascia le regole per riordinarle -- le regole vengono elaborate dall'alto verso il basso e si applicano a tutte le scansioni future.
Suggerimenti: Inizia con regole specifiche per fornitore. Aggiungine una alla volta per verificare i risultati. Disattiva le regole invece di eliminarle per testare il loro impatto.