Roles y permisos
Desglose detallado de roles, niveles de jerarquia y permisos granulares.
Tres roles con control de acceso jerarquico. Los usuarios solo pueden gestionar miembros del equipo con niveles de privilegio inferiores.
Comparacion de roles
| Capacidad | Propietario | Editor | Auditor |
|---|---|---|---|
| Ver panel | Si | Si | No |
| Ver facturas | Si | Si | Si |
| Crear/editar/eliminar facturas | Si | Si | No |
| Exportar facturas | Si | Si | Si |
| Descargar adjuntos | Si | Si | Si |
| Subir adjuntos | Si | Si | No |
| Conectar correo | Si | Si | No |
| Iniciar escaneos | Si | Si | No |
| Ver historial de escaneos | Si | Si | No |
| Ver conciliaciones | Si | Si | Si |
| Gestionar conciliaciones | Si | Si | No |
| Acceder a analiticas | Si | Si | No |
| Gestionar configuracion (Empresa) | Si | Si | No |
| Gestionar configuracion (Correo) | Si | Si | No |
| Gestionar configuracion (Categorias) | Si | Si | No |
| Gestionar configuracion (Reglas IA) | Si | Si | No |
| Gestionar miembros | Si | No | No |
| Gestionar facturacion | Si | No | No |
| Acceder al programa de afiliados | Si | Si | Si |
| Eliminar cuenta | Solo propietario principal | No | No |
Permisos granulares
Los Propietarios pueden otorgar a los Editores capacidades administrativas especificas:
| Permiso | Descripcion |
|---|---|
roles.manage | Cambiar roles de miembros del equipo |
billing.manage | Ver y gestionar la suscripcion |
settings.manage | Modificar configuracion de la cuenta |
members.manage | Anadir y eliminar miembros del equipo |
invites.manage | Enviar y revocar invitaciones |
Propietario
Acceso completo a todas las funciones del espacio de trabajo. Ideal para fundadores y directores financieros senior. Los Propietarios controlan facturas, todas las pestanas de configuracion, facturacion y gestion de equipo.
Editor
Acceso operativo completo al flujo de trabajo diario. Los Editores pueden usar el panel, gestionar facturas, ejecutar conciliaciones, ver analiticas y configurar los ajustes del espacio de trabajo (Empresa, Correo, Categorias y Reglas IA). Los Editores no pueden gestionar la facturacion ni los miembros del equipo a menos que se les otorguen permisos granulares especificos.
Auditor
Acceso de solo lectura disenado para revisores externos. Los Auditores pueden ver y exportar facturas y conciliaciones, y acceder al programa de afiliados. No pueden ver el panel, analiticas, conexiones de correo, configuracion ni facturacion.
Seguro para contadores externos, auditores y revisores de cumplimiento.
Buenas practicas
- Empieza con nuevos miembros como Auditores, promueve a Editor cuando necesiten acceso operativo
- Reserva Propietario para ejecutivos y lideres financieros senior
- Elimina a ex empleados rapidamente y ajusta roles cuando cambien las responsabilidades