Categories et regles IA
Personnalisez les categories de depenses et creez des regles IA pour automatiser la classification des factures.
Organisez les factures a votre facon avec des categories personnalisees et des regles IA en langage naturel.
Categories par defaut
Chaque espace de travail demarre avec 10 categories :
| Categorie | Utilisation |
|---|---|
| Logiciel et SaaS | Abonnements, licences, APIs |
| Infrastructure Cloud | AWS, GCP, Azure, hebergement |
| Services publics | Internet, telephone, electricite |
| Voyages | Vols, hotels, transports |
| Restauration | Repas d'equipe, diners clients |
| Materiel | Ordinateurs portables, ecrans, equipement |
| Services professionnels | Juridique, comptabilite, conseil |
| Marketing | Publicites, outils, agences |
| Fournitures de bureau | Mobilier, papeterie, divers |
| Autres | Depenses non categorisees |
Categories personnalisees
Creez des categories illimitees pour correspondre a votre structure comptable. Chaque categorie dispose de :
- Libelle -- Le nom affiche sur les factures et dans les filtres
- Couleur -- Un indicateur de couleur pour une identification visuelle rapide
- Icone -- Une icone affichee a cote du libelle
- Ordre de tri -- Controle la position dans les listes et menus deroulants. Utilisez le glisser-deposer pour reordonner les categories
Allez dans Parametres > Categories > Ajouter une categorie pour en creer une. Glissez-deposez les categories pour modifier leur ordre d'affichage. Les categories par defaut ne peuvent pas etre supprimees. La suppression d'une categorie personnalisee reassigne ses factures a "Autres".
Regles IA
Ecrivez des regles en langage naturel pour automatiser la classification -- aucun code requis.
Exemples
- "Categoriser les factures AWS en Infrastructure Cloud"
- "Marquer toute facture superieure a 10 000 $ comme necessitant une verification manuelle"
- "Classer tout ce qui contient 'hebergement' en Infrastructure Cloud"
- "Les factures Google Workspace vont dans Logiciel et SaaS"
Gestion des regles
Allez dans Parametres > Regles IA pour ajouter, modifier ou supprimer des regles. Chaque regle dispose d'un bouton actif/inactif pour la desactiver sans la supprimer. Glissez-deposez les regles pour les reordonner -- les regles sont traitees de haut en bas et s'appliquent a tous les futurs scans.
Conseils : Commencez par des regles specifiques aux fournisseurs. Ajoutez-en une a la fois pour verifier les resultats. Desactivez les regles au lieu de les supprimer pour tester leur impact.