Ruoli e permessi

Dettaglio dei ruoli, livelli gerarchici e permessi granulari.

Tre ruoli con controllo degli accessi gerarchico. Gli utenti possono gestire solo i membri del team con livelli di privilegio inferiori.

Confronto ruoli

Capacita	Proprietario	Editor	Revisore
Visualizzare dashboard	Si	Si	No
Visualizzare fatture	Si	Si	Si
Creare/modificare/eliminare fatture	Si	Si	No
Esportare fatture	Si	Si	Si
Scaricare allegati	Si	Si	Si
Caricare allegati	Si	Si	No
Collegare email	Si	Si	No
Avviare scansioni	Si	Si	No
Visualizzare cronologia scansioni	Si	Si	No
Visualizzare riconciliazioni	Si	Si	Si
Gestire riconciliazioni	Si	Si	No
Accedere alle analisi	Si	Si	No
Gestire impostazioni (Azienda)	Si	Si	No
Gestire impostazioni (Email)	Si	Si	No
Gestire impostazioni (Categorie)	Si	Si	No
Gestire impostazioni (Regole IA)	Si	Si	No
Gestire membri	Si	No	No
Gestire fatturazione	Si	No	No
Accedere al programma di affiliazione	Si	Si	Si
Eliminare account	Solo proprietario principale	No	No

Permessi granulari

I Proprietari possono concedere agli Editor capacita amministrative specifiche:

Permesso	Descrizione
`roles.manage`	Modificare i ruoli dei membri del team
`billing.manage`	Visualizzare e gestire l'abbonamento
`settings.manage`	Modificare le impostazioni dell'account
`members.manage`	Aggiungere e rimuovere membri del team
`invites.manage`	Inviare e revocare inviti

Proprietario

Accesso completo a tutte le funzionalita dello spazio di lavoro. Ideale per fondatori e responsabili finanziari senior. I Proprietari controllano fatture, tutte le schede delle impostazioni, fatturazione e gestione del team.

Editor

Accesso operativo completo al flusso di lavoro quotidiano. Gli Editor possono usare la dashboard, gestire le fatture, eseguire le riconciliazioni, visualizzare le analisi e configurare le impostazioni dello spazio di lavoro (Azienda, Email, Categorie e Regole IA). Gli Editor non possono gestire la fatturazione ne i membri del team a meno che non ricevano permessi granulari specifici.

Revisore

Accesso in sola lettura progettato per i revisori esterni. I Revisori possono visualizzare ed esportare fatture e riconciliazioni, e accedere al programma di affiliazione. Non possono vedere la dashboard, le analisi, le connessioni email, le impostazioni ne la fatturazione.

Sicuro per commercialisti esterni, revisori e verificatori di conformita.

Buone pratiche

Inizia i nuovi membri come Revisori, promuovi a Editor quando hanno bisogno di accesso operativo
Riserva Proprietario per dirigenti e responsabili finanziari senior
Rimuovi gli ex dipendenti tempestivamente e adatta i ruoli quando cambiano le responsabilita