Roles et permissions
Detail des roles, niveaux de hierarchie et permissions granulaires.
Trois roles avec controle d'acces hierarchique. Les utilisateurs ne peuvent gerer que les membres de l'equipe ayant des niveaux de privilege inferieurs.
Comparaison des roles
| Capacite | Proprietaire | Editeur | Auditeur |
|---|---|---|---|
| Voir le tableau de bord | Oui | Oui | Non |
| Voir les factures | Oui | Oui | Oui |
| Creer/modifier/supprimer des factures | Oui | Oui | Non |
| Exporter les factures | Oui | Oui | Oui |
| Telecharger les pieces jointes | Oui | Oui | Oui |
| Telecharger des pieces jointes | Oui | Oui | Non |
| Connecter un e-mail | Oui | Oui | Non |
| Lancer des scans | Oui | Oui | Non |
| Voir l'historique des scans | Oui | Oui | Non |
| Voir les rapprochements | Oui | Oui | Oui |
| Gerer les rapprochements | Oui | Oui | Non |
| Acceder aux analytiques | Oui | Oui | Non |
| Gerer les parametres (Entreprise) | Oui | Oui | Non |
| Gerer les parametres (E-mail) | Oui | Oui | Non |
| Gerer les parametres (Categories) | Oui | Oui | Non |
| Gerer les parametres (Regles IA) | Oui | Oui | Non |
| Gerer les membres | Oui | Non | Non |
| Gerer la facturation | Oui | Non | Non |
| Acceder au programme d'affiliation | Oui | Oui | Oui |
| Supprimer le compte | Proprietaire principal uniquement | Non | Non |
Permissions granulaires
Les Proprietaires peuvent accorder aux Editeurs des capacites d'administration specifiques :
| Permission | Description |
|---|---|
roles.manage | Changer les roles des membres de l'equipe |
billing.manage | Voir et gerer l'abonnement |
settings.manage | Modifier les parametres du compte |
members.manage | Ajouter et supprimer des membres de l'equipe |
invites.manage | Envoyer et revoquer des invitations |
Proprietaire
Acces complet a toutes les fonctionnalites de l'espace de travail. Ideal pour les fondateurs et directeurs financiers seniors. Les Proprietaires controlent les factures, tous les onglets de parametres, la facturation et la gestion d'equipe.
Editeur
Acces operationnel complet au flux de travail quotidien. Les Editeurs peuvent utiliser le tableau de bord, gerer les factures, executer les rapprochements, consulter les analytiques et configurer les parametres de l'espace de travail (Entreprise, E-mail, Categories et Regles IA). Les Editeurs ne peuvent pas gerer la facturation ni les membres de l'equipe sauf si des permissions granulaires specifiques leur sont accordees.
Auditeur
Acces en lecture seule concu pour les verificateurs externes. Les Auditeurs peuvent voir et exporter des factures et des rapprochements, et acceder au programme d'affiliation. Ils ne peuvent pas voir le tableau de bord, les analytiques, les connexions e-mail, les parametres ni la facturation.
Sur pour les comptables externes, auditeurs et verificateurs de conformite.
Bonnes pratiques
- Commencez les nouveaux membres en tant qu'Auditeurs, promouvez en Editeur quand ils ont besoin d'un acces operationnel
- Reservez Proprietaire pour les dirigeants et responsables financiers seniors
- Supprimez rapidement les anciens employes et ajustez les roles quand les responsabilites changent