Categorias y reglas de IA
Personaliza categorias de gastos y crea reglas de IA para automatizar la clasificacion de facturas.
Organiza las facturas a tu manera con categorias personalizadas y reglas de IA en lenguaje natural.
Categorias predeterminadas
Cada espacio de trabajo comienza con 10 categorias:
| Categoria | Uso |
|---|---|
| Software y SaaS | Suscripciones, licencias, APIs |
| Infraestructura Cloud | AWS, GCP, Azure, hosting |
| Suministros | Internet, telefono, electricidad |
| Viajes | Vuelos, hoteles, transporte |
| Comidas | Comidas de equipo, cenas con clientes |
| Hardware | Portatiles, monitores, equipamiento |
| Servicios profesionales | Legal, contabilidad, consultoria |
| Marketing | Anuncios, herramientas, agencias |
| Material de oficina | Mobiliario, papeleria, varios |
| Otros | Gastos sin categorizar |
Categorias personalizadas
Crea categorias ilimitadas para adaptarlas a tu estructura contable. Cada categoria tiene:
- Etiqueta -- El nombre visible en facturas y filtros
- Color -- Un indicador de color para identificacion visual rapida
- Icono -- Un icono que se muestra junto a la etiqueta
- Orden -- Controla la posicion en listas y menus desplegables. Usa arrastrar y soltar para reordenar las categorias
Ve a Configuracion > Categorias > Anadir categoria para crear una. Arrastra y suelta las categorias para cambiar su orden de visualizacion. Las categorias predeterminadas no se pueden eliminar. Al eliminar una categoria personalizada, sus facturas se reasignan a "Otros".
Reglas de IA
Escribe reglas en lenguaje natural para automatizar la clasificacion -- sin necesidad de codigo.
Ejemplos
- "Categorizar facturas de AWS como Infraestructura Cloud"
- "Marcar cualquier factura superior a 10.000 $ como revision manual necesaria"
- "Clasificar todo lo que contenga 'hosting' como Infraestructura Cloud"
- "Las facturas de Google Workspace van a Software y SaaS"
Gestion de reglas
Ve a Configuracion > Reglas de IA para anadir, editar o eliminar reglas. Cada regla tiene un interruptor activo/inactivo para desactivarla sin necesidad de eliminarla. Arrastra y suelta las reglas para reordenarlas -- las reglas se procesan de arriba a abajo y se aplican a todos los escaneos futuros.
Consejos: Empieza con reglas especificas de proveedores. Anade una a la vez para verificar resultados. Desactiva reglas en vez de eliminarlas para comprobar su impacto.